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[曲美股份]聚光科技-环监龙头转型综合服务商,受益环保垂直改革

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出资逻辑:国内环境监测肯定龙头,并购扩张能力强。2017H1营收9.90亿元;归母净利1.01亿元。公司已全掩盖环境监测产品,完成收入4.48亿元,占比高达45%。别的高份额研制投入保证公司产品研制和技术储备。公司作为监测职业的龙头,连续收买安谱试验、华春环保;并收买荷兰VOCs监测闻名公司Synspec优先布局VOCs管理,中标如东3.1亿VOCs大单,在全国性多级监测系统树立及环保税行将征收的大布景下,未来两年30%以上的成绩增加可期。

环保笔直革新促进监测职业空间达300亿,其间大气、水质监测130亿。

元年,国家又出台了环境监测数据招摇撞骗行为处理方法,施行监测权上收,力求树立省级以下笔直监管系统,有效地加快监测职业革新,推动监测需求提高。咱们测算,十三五期间大气质量监测站点新增2000个,空间20亿;更新替换需求约10亿;水质监测方面,截止2017年9月国控地表水监测点位已从972个增加三倍至2767个,未来的增加点在于:水质主动站建造及站点下沉,算计空间100亿;一起污染源监测获益环保严查与垂改,空间有望提高。

屡获PPP项目,转型环境归纳服务商。1)PPP项目:继2015年末签定如东项目、黄山项目后,17H1再获高青县艾李湖生态湿地及美丽村庄路途建造PPP项目、广西区环境物联网PPP项目。2)工业环保方面,冶金节能事务开辟成效闪现:子公司华春环保别离与河钢邯郸、邯郸钢铁集团签定了;VOCs监测项目按期进行,公司有望加快成为环境归纳服务商。

定增批文获取,开展进入快车道。公司于16年8月发布定增计划,并于2017年7月过会。公司拟以24.30元/股,共征集资金7.34亿元,悉数用于补偿流动资金,锁定时三年。征集资金到位后,1)将补偿战略转型晋级归纳服务商所面对的资金短板;2)优化财务结构,因此资金优势将助力成绩高增。别的,在定增难度加大的布景下,公司的定增获批进展超预期,体现出公司战略规划符合管理层的思路,且遭到方针和监管层的支撑。

出资主张与估值:咱们估计17-19年公司EPS别离为1.33、1.67、2.01,对应PE为26、21、17倍,保持评级。

危险:微观及方针变化、项目推动不达预期、才智水务推动不及预期、应收账款过高的危险。

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